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¿Cómo personalizar los campos de información de mis contactos?

Solo el administrador y el propietario de la cuenta puedes personalizar los campos de información de los contactos.

Puedes personalizar los campos de información que necesitas conocer de tus contactos. Los campos personalizables que agregues a SumaCRM se aplican a todos los contactos.

Plantéate la siguiente pregunta; además de los datos generales de mis clientes (email, teléfonos, etc...), ¿qué otra información me interesaría tener en el sistema?, ejemplo: ID Cliente, Número de Cuenta Bancaria, Datos de Facturación, Canal de Entrada de Cliente, Comercial que lo trata,.. todos estos campos los puedes añadir según te convenga en “campos personalizados”.

Personalizar los campos es muy sencillo:

  • Pincha en menú de “usuario y configuración”.
  • Pincha en “campos personalizados”.
  • Introduce el nuevo campo en “agregar un nuevo campo personalizado”.
  • Pincha en “agregar” para que se guarde.
  • Crea hasta 10 campos personalizados, puedes añadir o quitar campos personalizables según te convenga.

Una vez personalizados los campos de información de cada contacto, dichos datos siempre aparecerán en la parte derecha de la ficha de cada contacto, para que tengas así una rápida visión de la información de cada contacto.

Puedes buscar por cada uno de los campos de información de tus contactos. Si vas al menú de "contactos" en la parte izquierda, veras que salen todos los campos de información de tus contactos, si pinchas en cualquiera de ellos se abrirá una barra de buscador donde podrás buscar información y así seleccionar los que te interesan.


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