Menú
Escribe aquí palabras relacionadas con tu búsqueda
Hay datos incorrectos o faltan datos. Por favor verifica el formulario.
Soporte Aprende a usar SumaCRM Fichas de contacto, negociación y caso

Fichas de contacto, negociación y caso

Las fichas de contactos, negociaciones, casos sirven para que toda la información de tus clientes y cualquier nota, email, llamada, reunión y/o actividad, esté accesible para cualquier persona de tu empresa.

Las fichas siguen todas la misma estructura:

1) En la cabecera los datos generales para así identificar de qué es la ficha de un vistazo

2) En la columna de la izquierda la información de tus clientes, como nombre, apellidos, email, etc... O en el caso de la negociación, precio, etc...

3) En la columna central los emails,  y actividad

Así que te cuento rápidamente algunas de las cosas importantes:

1. Actividad pendiente

En cada ficha aparece una área de Actividad pendiente.

Aquí verás las actividades que están por hacer, las negociaciones en proceso y los casos abiertos para que, de un vistazo rápido sepas en todo momento qué actividad está por hacer.



Por supuesto, si no hay ninguna actividad pendiente, desaparecerá esa sección de forma que solo aparecerá toda la actividad completada. 

Como ves, en la siguiente imagen, las tareas que estaban en "Actividad pendiente", ahora está completadas, y ha desaparecido el área de actividad pendiente:



2. Orientado hacia la actividad

Las fichas están orientadas hacia la actividad diaria que se realiza con tus contactos y a las ventas. 



Además, cada actividad tiene su propio color...


y en todo momento sabrás qué usuario ha realizado cada acción:

3. Las actividades están relacionadas con notas y emails

Por ejemplo, esta nota tiene dos tareas relacionadas por hacer (que además puedes ver en el área de Actividad pendiente):