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Soporte Mundo CRM Proceso de implementación de un CRM en una empresa

Proceso de implementación de un CRM en una empresa

El mayor reto al que se expone una empresa es el tiempo que van a dedicar a aprender usar un CRM (¿qué es CRM?). Y la mayor incertidumbre es saber si después de aprender a usar un CRM, les va a servir.

Por ello, los pasos para la implementación de un CRM en un negocio varía mucho según si tu empresa empresa o pyme.

La razón es que en una pyme (o pequeña empresa) normalmente los procesos de ventas son estándar mientras que en una empresa (o pequeña y gran empresa o entreprise) los procesos suelen estar muy personalizados.

Además en una pyme los roles de los empleados suelen ser más generalistas, mientras que en una empresa, suelen estar muy especializadas. Por esta razón un pyme suele necesitar menos funcionalidades que una empresa.

Así que en este artículo te quiero contar la estrategia de implementación del CRM que deberías llevar según lo que seas.


Cómo implementar un CRM

1) Pymes

En una pyme las etapas de implementación de un CRM son:

  1. Estudio de los procesos internos. Suelen ser estándar como los explicados en este post sobre el proceso de ventas
  2. Personalización del CRM para ajustarse a los procesos estándar. Esto se hace directamente desde el propio administrador. 
  3. Formación de los empleados
  4. Seguimiento y optimización

Ejemplo de implementación de un CRM en una empresa.

En SumaCRM tenemos varios ejemplos de CRM para pymes y tipos de empresas que usan SumaCRM. Por ejemplo:




2) Empresa o Entreprise

Suele ser un proyecto de implementación de un CRM. Y digo proyecto porque implica decir, implican más fases de implementación del CRM que en un pyme.

  1. Estudio de los procesos internos para encontrar las diferencias con los procesos estandar.
  2. Personalización del CRM para ajustarse a los procesos estándar. Esto se hace directamente desde el propio administrador. 
  3. Programación a medida de ciertas partes del CRM para  ajustarse a los procesos que no son estandar.
  4. Formación de los empleados
  5. Seguimiento y optimización

Como ves en lo que se diferencia con las pymes es en el punto 1 punto 3.

Por ello, debes buscar un CRM que haga programación a medida. Desde SumaCRM te recomendamos Efficy. Es un CRM con el que nos sentimos muy identificados por sus valores y de los que tenemos muy buenas referencias tanto en el precio, como en su calidad para empresas.


Ejemplo de implementación de un CRM en una empresa

En la web de Efficy tienen muchos casos de éxito de CRM para grandes empresas.



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Tomás - fundador de SumaCRM.

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