En SumaCRM puedes ver tus tareas y filtrarlas según la categoría, fecha, etc. Además, si tus compañeros si las han dejado "visibles para todos", también podrás filtrar las suyas.
Es muy sencillo:
1) Ve a tareas, y en la parte superior verás los siguientes filtros:
- Pendientes: Por defecto verás las tareas que tienes por hacer, pero haciendo clic en este filtro, verás que puedes ver las tareas que ya has completado.
- Creadas por cualquiera: Por defecto verás las tareas asignadas a ti independientemente de quién las haya creado. Pero si quieres ver las tareas creadas por algún compañero en concreto, aquí puedes elegirlo.
- Asignadas a mí: Por defecto verás las tareas asignadas a ti, pero desde este filtro puedes ver las tareas de tus compañeros.
- Todas las categorías: Como sabes, puedes editar las categorías de las tareas y llamarlas como tú quieras, aquí puedes filtrar por cualquiera de ellas.
- Todo el periodo: Aquí puedes ver las tareas por una fecha concreta.
Por supuesto, puedes hacer todas las combinaciones de filtros tipo: "Las tareas completadas, por el usuario A, que fueron asignadas por el usuario B, en la categoría X durante el mes pasado".
Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos a soporte@sumacrm.com y estaremos encantado de ayudarte!
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