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Soporte Email ¿Puedo enviar, copiar o reenviar un email directamente a una negociación o caso?

¿Puedo enviar, copiar o reenviar un email directamente a una negociación o caso?

Puedes hacerlo de dos maneras:

Si utilizas un cliente de correo instalado en tu ordenador, como Outlook, sigue los siguientes pasos:

  • Ve a la ficha de negociación o caso a la que le quieres enviar el email.
  • Pincha en el icono de mensaje en el margen derecho de la ficha que dice “vincula un email a esta negociación”.

  • Se te abrirá automáticamente el Outlook incorporando tu dirección de Emailbox única de usuario y en el cuerpo del email aparecerá lo que llamamos el “vinculador” Ej. //Negociación 182287// o //Caso 100181//.
  • Comprueba que envías el email desde un email que SumaCRM conoce.
  • Ya puedes enviar el email y se guardara automáticamente en la ficha de “negociación” o “caso” referida en el “vinculador”.

Si utilizas un cliente de correo online como Gmail, Yahoo o Hotmail, sigue los siguientes pasos:

  • Crea el email desde tu Gmail, Yachoo o Hotmail.
  • Introduce en el “header” del email tu dirección única de Emailbox para que el email le llegue a tu SumaCRM.
  • Introduce en el cuerpo del email (por ejemplo debajo de tu firma) el vinculador; ej. //Negociación 182287// o //Caso 100181//, que aparece en la ficha de la negociación o caso donde quieres guardar el email que vas a enviar.
  • El vinculador está en el margen derecho de la ficha de una negociación o caso.

  • Comprueba que envías el email desde un email que SumaCRM conoce.
  • Ya puedes enviar el email y se guardara automáticamente en la ficha de “negociación” o “caso” referida en el “vinculador”. 

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