Las negociaciones son las oportunidades de negocio que surjan con tus potenciales clientes.
Es el lugar donde registrarás toda la información relativa a dichas oportunidades: los emails, los archivos (presupuestos, contratos...), las notas etc.
1) Crear una negociación
2) Modificar una negociación
3) Eliminar una negociación
1) Ve al apartado "Negociaciones"
2) Dento haz clic en el botón "Crear nueva negociación
3) Dentro verás un pequeño formulario que tienes que rellenar:
Para modificar una negociación sólo tienes que clicar en el lápiz de color azul que encontrarás dentro de la negociación en la parte derecha.
NOTA: Modificar una negociación es una acción que solamente puedes realizar si tienes permisos de administrador.
Una vez clices en el lápiz de edición, irás al mismo formulario explicado en el punto 1. Podrás modificar cualquiera de éstos apartados.
Tienes dos opciones para eliminar una negociación.
NOTA: Modificar una negociación es una acción que solamente puedes realizar si tienes permisos de administrador.
Eliminar una sola negociación:
1) Entra en la negociación
2) En la parte superior derecha, verás un icono que son 3 lineas horizontales.
3) Dentro verás la opción para eliminar la negociación
Eliminar negociaciones de forma masiva:
1) Ve a "Negociaciones"
2) Selecciona las negociaciones que quieras eliminar, haciendo clic en el recuadro vacío de la parte izquierda.
NOTA: Si quieres seleccionarlas todas a la vez, haz clic en el primer recuadro señalado en rojo.
3) En acciones masivas selecciona "Eliminar negociaciones"
Bonus: Te recomendamos este artículo sobre lo único que necesitas para ganar cualquier negociación. ¡Esperamos que te sirva tanto como a nosotros!
Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos a soporte@sumacrm.com y estaremos encantado de ayudarte
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