Agregar, modificar y eliminar campos personalizados

Si necesitas más campos de información de los que ya vienen en Suma por defecto, puedes añadir hasta 30 campos personalizados más.

IMPORTANTE:

Solo las personas con perfiles de administrador y la persona propietaria de a cuenta, pueden realizar estas acciones.

Si has intentado entrar en "Campos personalizados" y te ha dado un error, es porque te faltan los permisos necesarios. Debes pedirle al propietario o a algún administrador que te den los permisos desde "Configuración" > "Usuarios"

Agregar un campo personalizado

Te explico cómo hacerlo, es muy sencillo:

1) Haz clic en "Configuración" > "Campos personalizados"

2) Simplemente escribe el nombre que quieres darle al campo personalizado donde dice: Añade un nuevo campo personalizado

3) Haz clic en "Añadadir". Verás un mensaje de confirmación: "El campo personalizado ha sido creado"

Modificar un campo personalizado

1) Haz clic en "Configuración" > "Campos personalizados"

2) Pasa el ratón por cualquiera de los campos que tengas creados y verás que aparece, en la parte derecha, un lápiz y una papelera.

3) Haz clic en el lápiz para editar el nombre del campo personalizado

4) Confirma haciendo clic en el icono de la V o cancela en el icono de la X

Elimina un campo personalizado

1) Haz clic en "Configuración" > "Campos personalizados"

2) Pasa el ratón por cualquiera de los campos que tengas creados y verás que aparece, en la parte derecha, un lápiz y una papelera.

3) Haz clic en la papelera para editar el nombre del campo personalizado

4) El navegador lanzará un mensaje de confirmación. Haz clic en "aceptar"

Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos a soporte@sumacrm.com y estaremos encantado de ayudarte!