Además de las importaciones masivas de contactos, en el día a día, seguramente tengas que crear contactos uno a uno de manera rápida.
Hacerlo es súper sencillo:
1) Ve a contactos y clica en la opción "Persona" o "Empresa" que verás en la parte derecha, en el apartado: "Añade un nuevo contacto"
2) Completa el formulario y guarda los cambios cuando termines al final del formulario.
Nota: Para eliminar uno o varios contactos, necesitas permisos de "administrador".
1) Sólo tienes que ir a la ficha de un contacto y clicar en el lápiz que verás en la sección: "Datos de Contacto" de la parte derecha.
2) Modifica los datos que necesites y guardar los cambios.
Nota: Para eliminar uno o varios contactos, necesitas permisos de "administrador".
Para eliminar un usuario, ve a su ficha y clica en el icono de la parte superior derecha que son 3 lineas horizontales. Dentro verás la opción:
1) Ve a "Contactos"
2) Selecciona los contactos que quieres borrar.
3) Una vez seleccionados, en acciones masivas, verás la opción para eliminarlos.
4) Confirma la acción.
Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos a soporte@sumacrm.com y estaremos encantado de ayudarte!
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