¿Cómo usar el nuevo calendario en SumaCRM?

Porque lo has pedido, ¡habemus Calendario SumaCRM! 

Te ayudará a no perder ninguna oportunidad de venta que tengas :)

Lo encuentras en tus Actividades y su vista general la tendrás igual que tu Google Calendar.

Lo puedes customizar, ya sea viéndolo por día, semana o mes completo. 

Aquí el ejemplo de cómo lo verás de forma mensual. Sin embargo, cada día te mostrará cuántas actividades tiene tu equipo:

Al igual que en el embudo de ventas, en la parte superior derecha, encuentras 2 botones para cambiar entre vista calendario y vista de listado:

¿Cómo agendar una actividad en mi Calendario SumaCRM?

Fácil! 

Es de la misma forma de como lo venías haciendo: 

1. Haz click al botón +Nueva

2. Agregas la información de tu nueva la oportunidad de venta

3. Asignas a quién le corresponde la oportunidad que creaste

4. Y listo! Ya se encuentra agendada.

Es más, para editar tu actividad en el mismo calendario, haz click en esta opción y nuevamente te aparecerá el cuadro de agendar actividad.

Incluso, en el mismo calendario puedes marcar que ya culminaste tu actividad. 

Esto lo logras ingresando en el apartado de editar y luego marcas en la casilla de “Marcar como completada” y voila! Ya no encontrarás tu actividad agendada.

Esta nueva funcionalidad estará en constante actualización, con el fin de hacer el CRM más sencillo y útil al 100%.

¿Y qué más para la próxima actualización?

Uff!!.... Se vienen muchas más funcionalidades, ¡y muy chulas!

Por si no sabías, tuvimos una oferta de compra/venta por parte del CRM Efficy y por ello, en los próximos 6 meses tendremos un SumaCRM más rápido y con muchas más herramientas, ¡qué ilusión!

Cada actualización te lo estaremos comunicando para que la aproveches al 100% :)

¡Agenda tus actividades de ventas ya!

Lola

Soporte en SumaCRM