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Soporte Actividades ¿Cómo usar el nuevo calendario en SumaCRM?

¿Cómo usar el nuevo calendario en SumaCRM?

Porque lo has pedido, ¡habemus Calendario SumaCRM! 

Te ayudará a no perder ninguna oportunidad de venta que tengas :)

Lo encuentras en tus Actividades y su vista general la tendrás como tu Google Calendar.

calendario-sumacrm-actividades


Lo puedes customizar, ya sea viéndolo por día, semana o mes completo. 


Aquí el ejemplo de cómo lo verás de forma mensual. Claro está que cada día, te muestra cuántas actividades tiene tu equipo:

calendario-sumacrm-actividades-mes


Al igual que en el embudo de ventas, en la parte superior derecha, encuentras 2 botones para cambiar entre vista calendario y listado:


¿Cómo agendar una actividad en mi Calendario SumaCRM?

Fácil! 

Es de la misma forma de como lo venías haciendo: 

  1. Haz click al botón +Nueva

  2. Agregas la información de tu nueva la oportunidad de venta

  3. Asignas a quién le delegas esta oportunidad

  4. Y listo! Ya se encuentra agendada.

calendario-sumacrm-actividades-agendar


Es más, para editar tu actividad en el mismo calendario, haz click en esta opción y nuevamente te aparecerá el cuadro de agendar actividad.

calendario-sumacrm-actividad-agendar


Incluso, en el mismo calendario puedes marcar que ya realizaste tu actividad. 

Esto lo logras ingresando en el apartado de editar y luego marcas en la casilla de “Marcar como completada” y voila! Ya no encontrarás tu actividad agendada.

calendario-sumacrm-actividades-completada


Esta nueva funcionalidad estará en constante actualización, con el fin de hacer el CRM más sencillo y útil al 100%.


¿Y qué más para la próxima actualización?

Uff!!.... Se vienen muchas más funcionalidades, ¡y muy chulas!

Por si no sabías, tuvimos una oferta de compra/venta por parte del CRM Efficy y por ello, en los próximos 6 meses tendremos un SumaCRM más rápido y con muchas más funcionalidades, ¡qué ilusión!

Cada actualización te lo estaremos comunicando para que no te pierdas ninguna :)

¡Comienza a agendar tus actividades de ventas ya!


Lola

Soporte en SumaCRM

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