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Características de un CRM para una empresa - SumaCRM

Gracias a las características de un CRM podremos conocer las necesidades de nuestros clientes y fidelizarlos, pero no todos los CRM tienen las mismas características y funciones, por lo que es importante que tu empresa elija adecuadamente las soluciones.

Características de cualquier CRM

Por regla general, los software CRM tienen unas características comunes y otras que dependen de su público objetivo.

Las características básicas son las siguientes:

  1. Ser una base de datos de información de los clientes: almacena la información que obtenemos de nuestros clientes para posteriormente usarla en favor de la empresa.
  2. Es una solución para mejorar la atención al cliente: gracias a conocer los datos de nuestros clientes podemos ofrecerles mejoras en los productos de acuerdo a sus necesidades, y además tener una mejor comunicación con ellos e interactuar.
  3. Permite gestionar la agenda de la organización y estar al día de todos los acontecimientos. Todas las tareas y los casos se pueden registrar en el CRM.
  4. Permite identificar nuevas oportunidades de negocio.
  5. Gracias al conocimiento que tenemos de los clientes, podemos identificar consumidores potenciales y satisfacer sus peticiones así como fidelizar nuevos clientes.
  6. Es una herramienta que sirve para mejorar la comunicación interna de la empresa y ahorrar tiempo. Debido a que se recopila toda la información y los empleados tienen acceso a esta nos ahorramos reuniones y no perdemos ningún dato.

Características crm

El CRM debe estar diseñado en función de las necesidades de tu empresa. Dependiendo del tipo de empresa y de su modelo de negocio hay diferentes tipos de CRM y también pueden ser CRM gratis o de pago.

Un CRM se debe estar adaptado a las necesidades de la empresa Image title


Podemos encontrarnos CRM destinados a grandes empresas o a para pymes, pero también aplicaciones destinadas a empresas B2B (soluciones de empresas para empresas) o B2C (soluciones de empresas a consumidores finales).

Características de SumaCRM

SumaCRM te proporciona:

  1. Tener toda la información de cada uno de tus contactos en un sólo sitio: cada contacto tiene su página donde puedes introducir toda su información y añadir notas o tareas.
  2. Puedes invitar a utilizar el CRM a todo tu equipo de trabajo y añadir información relevante para ellos.
  3. Te permite crear tareas y especificar si es para llamadas, reuniones, presupuestos..., además, para que no se te olvide qué tienes que hacer, SumaCRM te manda recordatorios al e-mail.
  4. Puedes hacer un seguimiento de las ventas. SumaCRM cuenta con un módulo de negociaciones donde puedes seguir el proceso de éstas.
  5. Posibilita importar y exportar documentos o archivos.
  6. Cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva, adaptable a todos los dispositivos gracias a su diseño responsive.
  7. Puedes comunicarte con tus contactos a través del e-mail desde SumaCRM
  8. Facilita el acceso a la última actividad realizada en el CRM, para que tengas a mano todos tus movimientos.
  9. Cuenta con un módulo denominado "casos" para gestionar los proyectos internos de la empresa.

Te dejo aquí también un artículo donde puedes ver cómo elegir CRM por categoría.

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¡Espero que te sirva tanto como a nosotros!
Tomás - fundador de SumaCRM.

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