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Lo más visto en la sección de soporte 9 temas

• Cómo hacer que SumaCRM gestione automáticamente todos los emails de tu empresa

• SumaCRM y el Nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

• ¿Porqué los emails que envío desde mi gestor de correo, no se quedan registrados dentro de SumaCRM?

• Cómo importo mis contactos

• Guía completa de SumaCRM (Vídeo)

• Cómo enviar campañas de Email Marketing

• Cómo personalizar SumaCRM para tu empresa

• Cómo configuro mi dirección de correo para enviar emails y campañas

• Cuentas, pagos y facturas

• 3 temas más

Aprende a usar SumaCRM 7 temas

• Cómo sincronizar mi cuenta de correo para enviar y recibir emails desde SumaCRM

• Cómo utilizar SumaCRM si eres un Comercial

• Fichas de contacto, negociación y caso

• Cómo utilizar SumaCRM si eres el Director en tu empresa

• Cómo importar mis contactos a SumaCRM

• Cómo hacer campañas de email marketing con SumaCRM

• Cómo trabajar en equipo con SumaCRM

• 1 tema más

Contactos 7 temas

• Agregar, modificar y eliminar campos personalizados

• Como crear, modificar o eliminar un contacto

• Crear contacto desde formulario de contacto web (ya sea Wordpress o cualquier otro CMS o web a medida)

• ¿Cómo hago para no duplicar un contacto?

• Cómo buscar y filtrar contactos

• Acciones masivas con los contactos

• Cómo exportar contactos, tareas y negociaciones

• 1 tema más

Actividades 4 temas

• Cómo crear, completar, recuperar y eliminar tareas

• Cómo filtrar tareas

• Cómo ver las tareas de SumaCRM en tu calendario de Google, Outlook, etc.

• Informe de actividad

Negociaciones 3 temas

• Cómo crear, modificar y eliminar una negociación

• Embudo de oportunidades de ventas

• Informe de ventas

Usuarios 1 tema

• ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?

Guías de uso en texto y videos 1 tema

• Tutorial de uso del CRM. El manual de SumaCRM.

Email Marketing 3 temas

• Cómo configurar SumaCRM para hacer campañas de Email Marketing.

• Cómo hacer campañas de Email Marketing con SumaCRM

• Consigue tus datos de Mailchimp y Acumbamail para hacer campañas de email marketing

Importar y exportar 9 temas

• No encuentro el link para exportar contactos

• Opciones de sobreescritura al importar contactos.

• ¿Cómo exportar notas, negociaciones o casos de mi SumaCRM?

• ¿Cómo importar mis contactos de un archivo Excel, Gmail u Outlook?

• ¿Cómo importar un grupo de contactos desde mi Outlook a mi SumaCRM?

• ¿Cómo importo mis contactos en SumaCRM?

• ¿Cómo puedo exportar contactos de mi SumaCRM?

• ¿Cómo puedo importar un archivo CSV o Excel a mi SumaCRM?

• ¿Qué es una vCard y como puedo importar vCards a mi SumaCRM?

• 3 temas más

Tipos de empresas que usan SumaCRM 18 temas

• Como gestionar mejor bancos y entidades financieras con un CRM

• CRM Bienes Raíces: Un software de gestión crítico en el sector

• CRM corporativo: un programa clave para empresas y sociedades

• CRM Farmacias. Cómo vender más y mejor

• CRM Gestión Comercial: Los aspectos más relacionados con la venta de un CRM

• CRM para agencia de eventos

• CRM para agencias inmobiliarias

• CRM para asesoría de seguros

• CRM para asesoría financiera

• CRM para Autónomos. La gestión de ventas de un hombre orquesta

• CRM para centros de coworkings y centros de negocios

• CRM para despachos de abogados

• CRM para distribuidores

• CRM para ecommerce

• CRM para escuelas, universidades, academias, formación y educación

• CRM para ONG. Un software de gestión para organizaciones muy concretas

• CRM para startups y emprendedores

• CRM Turismo: Un obligado del sector

• 12 temas más

Atención inmediata gratuita 1 tema

• Datos de contacto

Contactos y etiquetas 14 temas

• Si elimino un contacto, ¿puedo restaurarlo?

• Si elimino un contacto, ¿qué sucede con las notas de ese contacto?

• ¿Cómo asignar una o múltiples etiquetas a los contactos?

• ¿Cómo personalizar los campos de información de mis contactos?

• ¿Cómo puedo añadir una imagen al contacto? ¿Por qué algunos contactos tienen su imagen?

• ¿Como puedo eliminar o editar una etiqueta a un contacto o a multiples contactos?

• ¿Cómo puedo eliminar un contacto?

• ¿Cómo puedo filtrar los contactos por una o varias etiquetas?

• ¿Cómo puedo filtrar los contactos sin etiquetas?

• ¿Cómo puedo filtrar por más de una etiqueta?

• ¿Cómo puedo restaurar una nota o comentario eliminado?

• ¿Cómo puedo restaurar una tarea eliminada?

• ¿Cómo puedo seleccionar un grupo específico de contactos para hacerle un emailing?

• ¿Puedo crear empresas sin vincularlas a una persona?

• 8 temas más

Tips 1 tema

• Como llamar por Skype desde SumaCRM

Notas y archivos 3 temas

• ¿Cómo añado una nota o un comentario? ¿Cómo adjunto documentos a notas y comentarios?

• ¿Cómo puedo cambiar o editar una nota?

• ¿Cómo puedo eliminar documentos adjuntos de una nota, comentario o email?

Tareas 7 temas

• Como sincronizo las tareas con Google Calendar

• Cómo sincronizo las tareas con Outlook Calendar

• Cuando estoy creando una tarea, ¿qué pasa si marco la casilla “todos los usuarios pueden ver esta tarea”?

• ¿Cómo puedo asignar una tarea a otro usuario?

• ¿Cómo puedo ver las tareas que he asignado a otros usuarios?

• ¿Envía SumaCRM un email recordatorio de la tarea asignada a un usuario?

• ¿Quién puede ver mis tareas? ¿Puedo compartir mis tareas?

• 1 tema más

Email 16 temas

• Cuáles son los datos IMAP/SMTP de mi cuenta de correo electrónico?

• Emails que llegan a spam

• ¿Cómo puedo activar mi email tracking?

• ¿Por qué debes tener bien configurado el email y dominio a nivel de proveedor aunque en tu gestor habitual te funcionen bien los emails?

• ¿Qué es tu dirección de Emailbox de tu SumaCRM y dónde encontrarla?

• ¿Cómo envío un email desde SumaCRM?

• ¿Cómo reenvío o copio un email a SumaCRM?

• ¿Puedo enviar, copiar o reenviar un email directamente a una negociación o caso?

• ¿Cómo personalizar mí firma en el sistema de envío de emails de SumaCRM?

• ¿Cómo puedo utilizar múltiples direcciones de email para que sean entendidas por el sistema como mías y por tanto aplicables a mi dirección de Emailbox?

• 7. ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de EmailBox?

• 8. ¿Puedo enviar un email a un contacto que aun no he metido en SumaCRM?

• 9. Cómo hago para que se me abra Gmail por defecto al enviar un email

• 10. ¿Como quitar la leyenda "gestionado por SumaCRM" en los emails?

• 11. ¿Por qué no están llegando mis emails a SumaCRM?

• 12. ¿Por qué no me funciona el envío de emails desde SumaCRM?

• 10 temas más

Negociaciones y Casos 2 temas

• ¿Cómo elimino una negociación?

• ¿Qué significa que un caso pueda estar abierto o cerrado? ¿Cómo puedo abrir o cerrar un caso?

Usuarios y permisos 11 temas

• ¿Cómo agrupar a los usuarios en grupos?

• ¿Cómo eliminar un usuario?

• ¿Cómo funcionan los permisos de uso y de privacidad?

• ¿Cómo puedo cambiar los permisos de visibilidad de un contacto, nota, negociación o caso?

• ¿Cómo puedo cambiar mi plan?

• ¿Cómo puedo invitar a otras personas a ser usuario de mi cuenta de SumaCRM?

• ¿Cómo puedo invitar a un nuevo usuario?

• ¿Cómo puedo modificar un usuario?

• ¿Cómo traspasar todas las tareas de un usuario a otro, o como editar un usuario?

• ¿Qué es un grupo de usuarios? ¿Cómo funcionan los permisos con los grupos de usuarios?

• ¿Qué pasa si elimino un usuario? ¿Puedo restaurarlo?

• 5 temas más

Primeros pasos: Cuentas, pagos y facturas 1 tema

• ¿Cómo funciona el programa de afiliados?

Cuentas, pagos y facturas 16 temas

• Diferencias entre un Propietario de la cuenta, un Administrador de la cuenta y los demás usuarios

• ¿Cómo ajustar mi zona horaria?

• ¿Como cambio de método de pago? (de tarjeta a PayPal)

• ¿Cómo cambio de tarjeta para el pago de SumaCRM?

• ¿Cómo cancelo mi cuenta?

• ¿Cómo puedo cambiar la URL de la cuenta?

• ¿Cómo puedo cambiar mi nombre de usuario, cambiar la contraseña o mi información de login?

• ¿Cómo puedo pagar anualmente? (plan anual)

• ¿Dónde puedo encontrar el histórico de facturas de mi cuenta?

• ¿Existe compromiso de permanencia?

• ¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?

• ¿Puedo cambiar mis datos de facturación?

• ¿Puedo cambiarle la información del login a otro usuario?

• ¿Qué ocurre cuando incremento o disminuyo el plan contratado?

• ¿Qué pasa si incremento o disminuyo de plan en mitad del ciclo de facturación?

• ¿SumaCRM es compatible con Mac, Blackberry o iPhone?

• 10 temas más

Mundo CRM 45 temas

• Qué es CRM: Customer Relationship Management y Software CRM

• ¿Qué es un software CRM? - SumaCRM

• Historia del CRM: de los años 80' a la actualidad - SumaCRM

• Características de un CRM para una empresa - SumaCRM

• Tipos y modelos de CRM - Operativo, analítico y colaborativo - SumaCRM

• Ventajas y Beneficios de un CRM - SumaCRM

• Cómo funciona un CRM y cuáles son sus funciones - SumaCRM

• Las 3 fases del CRM: ¿qué pasos seguir en cada una? - SumaCRM

• Herramientas CRM. ¿Qué herramientas hay dentro de un CRM? - SumaCRM

• ¿De qué módulos está compuesto un CRM? - SumaCRM

• ¿Cuáles son las aplicaciones de un CRM? - SumaCRM

• ¿En qué consiste el Social CRM o Colaborativo? - SumaCRM

• CRM en la web - Beneficios del CRM web - SumaCRM

• CRM Online - SumaCRM

• El CRM en el móvil y dispositivos móviles - SumaCRM

• Del CRM al eCRM - Beneficios y diferencias del - SumaCRM

• Relación entre un ERP y un CRM - SumaCRM

• ¿Qué es CRM en servicio al cliente y gestión de clientes? - SumaCRM

• CRM On Demand y OnPremise ¿son lo mismo? - SumaCRM

• Cloud CRM, SaaS CRM y CRM On Demand, ¿son lo mismo?

• CRM App o acceso directo: ¿qué opción tomar? El ejemplo de SumaCRM

• CRM B2B, sinónimo de Oportunidades de Venta - SumaCRM

• CRM gestión de clientes y demás stakeholders - SumaCRM

• Marketing CRM - SumaCRM

• CRM: tu mejor aliado en Marketing Relacional - SumaCRM

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• CRM gratis vs CRM pago ¿Los CRM gratuitos son buena opción?

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• CRM para Pymes - Razones para usar un CRM - SumaCRM

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• CRM para Restaurantes - Envía promociones con un CRM - SumaCRM

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• Ejemplos de empresas que utilizan CRM - SumaCRM

• Estrategia CRM para tu empresa - Desarrollo y fases - SumaCRM

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• SumaCRM: La alternativa a Siebel CRM

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• Establece tus objetivos de ventas con estos 5 pasos para que tu empresa crezca rápidamente

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• ¿Cómo atraer clientes? 12 métodos baratos, rápidos y súper-efectivos

• ¿Qué es un embudo de ventas y cómo construir uno para vender sin parar?

• ¿Qué tipos de clientes existen y cómo tratarlos con éxito?

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