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Lo más visto en la sección de soporte 9 temas

• Cómo hacer que SumaCRM gestione automáticamente todos los emails de tu empresa

• SumaCRM y el Nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

• ¿Porqué los emails que envío desde mi gestor de correo, no se quedan registrados dentro de SumaCRM?

• Cómo importo mis contactos

• Guía completa de SumaCRM (Vídeo)

• Cómo enviar campañas de Email Marketing

• Cómo personalizar SumaCRM para tu empresa

• Cómo configuro mi dirección de correo para enviar emails y campañas

• Cuentas, pagos y facturas

• 3 temas más

Aprende a usar SumaCRM 9 temas

• ¡Ey! Tu SumaCRM está a punto de cambiar a un CRM mucho más potente… ¿Estás listo?

• Webinars de formación del Nuevo SumaCRM by Efficy

• Cómo sincronizar mi cuenta de correo para enviar y recibir emails desde SumaCRM

• Cómo utilizar SumaCRM si eres un Comercial

• Fichas de contacto, negociación y caso

• Cómo utilizar SumaCRM si eres el Director en tu empresa

• Cómo importar mis contactos a SumaCRM

• Cómo hacer campañas de email marketing con SumaCRM

• Cómo trabajar en equipo con SumaCRM

• 3 temas más

Casos de Éxito 2 temas

• Cuando un software como SumaCRM mejora tu metodología de trabajo

• Lo dulce de manejar una herramienta como SumaCRM

Webinars 7 temas

• Aprende a vender más con SumaCRM

• Aumenta tu productividad con SumaCRM

• Conoce el Nuevo SumaCRM by Efficy (Su antes y después)

• Gestiona mejor tu embudo de ventas en SumaCRM

• Las 6 mejores técnicas de ventas 100% efectivas (y las 6 que nunca lo serán)

• Teletrabaja de manera eficaz con SumaCRM

• Tips para Directores Comerciales que quieren optimizar su equipo de ventas

• 1 tema más

#YoVendoDesdeCasa 2 temas

• Las métricas de nuestros Webinars de Ventas al descubierto

• Webinars sobre Ventas #YoVendoDesdeCasa

Contactos 7 temas

• Agregar, modificar y eliminar campos personalizados

• Como crear, modificar o eliminar un contacto

• Formulario Web: Cómo crear un contacto u oportunidad de venta desde un formulario web

• ¿Cómo hago para no duplicar un contacto?

• Cómo buscar y filtrar contactos

• Acciones masivas con los contactos

• Cómo exportar contactos, tareas y negociaciones

• 1 tema más

Actividades 4 temas

• Cómo crear, completar, recuperar y eliminar tareas

• Cómo filtrar tareas

• Cómo ver las tareas de SumaCRM en tu calendario de Google, Outlook, etc.

• Informe de actividad

Negociaciones 3 temas

• Cómo crear, modificar y eliminar una negociación

• Embudo de oportunidades de ventas

• Informe de ventas

Actividades 1 tema

• ¿Cómo usar el nuevo calendario en SumaCRM?

Usuarios 1 tema

• ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?

Guías de uso en texto y videos 1 tema

• Tutorial de uso del CRM. El manual de SumaCRM.

Email Marketing 3 temas

• Cómo configurar SumaCRM para hacer campañas de Email Marketing.

• Cómo hacer campañas de Email Marketing con SumaCRM

• Consigue tus datos de Mailchimp y Acumbamail para hacer campañas de email marketing

Importar y exportar 10 temas

• No encuentro el link para exportar contactos

• Opciones de sobreescritura al importar contactos.

• ¿Cómo exportar notas, negociaciones o casos de mi SumaCRM?

• ¿Cómo importar mis contactos de un archivo Excel, Gmail u Outlook?

• ¿Cómo importar un grupo de contactos desde mi Outlook a mi SumaCRM?

• ¿Cómo importo mis contactos en el nuevo SumaCRM by Efficy?

• ¿Cómo importo mis contactos en SumaCRM?

• ¿Cómo puedo exportar contactos de mi SumaCRM?

• ¿Cómo puedo importar un archivo CSV o Excel a mi SumaCRM?

• ¿Qué es una vCard y como puedo importar vCards a mi SumaCRM?

• 4 temas más

Tipos de empresas que usan SumaCRM 20 temas

• Como gestionar mejor bancos y entidades financieras con un CRM

• CRM Bienes Raíces: Un software de gestión crítico en el sector

• CRM corporativo: un programa clave para empresas y sociedades

• CRM Farmacias. Cómo vender más y mejor

• CRM Gestión Comercial: Los aspectos más relacionados con la venta de un CRM

• CRM para agencia de eventos

• CRM para agencias inmobiliarias

• CRM para asesoría de seguros

• CRM para asesoría financiera

• CRM para Autónomos. La gestión de ventas de un hombre orquesta

• CRM para centros de coworkings y centros de negocios

• CRM para despachos de abogados

• CRM para distribuidores

• CRM para ecommerce

• CRM para escuelas, universidades, academias, formación y educación

• CRM para fotógrafos

• CRM para gimnasios

• CRM para ONG. Un software de gestión para organizaciones muy concretas

• CRM para startups y emprendedores

• CRM Turismo: Un obligado del sector

• 14 temas más

Atención inmediata gratuita 1 tema

• Datos de contacto

Contactos y etiquetas 14 temas

• Si elimino un contacto, ¿puedo restaurarlo?

• Si elimino un contacto, ¿qué sucede con las notas de ese contacto?

• ¿Cómo asignar una o múltiples etiquetas a los contactos?

• ¿Cómo personalizar los campos de información de mis contactos?

• ¿Cómo puedo añadir una imagen al contacto? ¿Por qué algunos contactos tienen su imagen?

• ¿Como puedo eliminar o editar una etiqueta a un contacto o a multiples contactos?

• ¿Cómo puedo eliminar un contacto?

• ¿Cómo puedo filtrar los contactos por una o varias etiquetas?

• ¿Cómo puedo filtrar los contactos sin etiquetas?

• ¿Cómo puedo filtrar por más de una etiqueta?

• ¿Cómo puedo restaurar una nota o comentario eliminado?

• ¿Cómo puedo restaurar una tarea eliminada?

• ¿Cómo puedo seleccionar un grupo específico de contactos para hacerle un emailing?

• ¿Puedo crear empresas sin vincularlas a una persona?

• 8 temas más

Tips 1 tema

• Como llamar por Skype desde SumaCRM

Notas y archivos 3 temas

• ¿Cómo añado una nota o un comentario? ¿Cómo adjunto documentos a notas y comentarios?

• ¿Cómo puedo cambiar o editar una nota?

• ¿Cómo puedo eliminar documentos adjuntos de una nota, comentario o email?

Tareas 7 temas

• Como sincronizo las tareas con Google Calendar

• Cómo sincronizo las tareas con Outlook Calendar

• Cuando estoy creando una tarea, ¿qué pasa si marco la casilla “todos los usuarios pueden ver esta tarea”?

• ¿Cómo puedo asignar una tarea a otro usuario?

• ¿Cómo puedo ver las tareas que he asignado a otros usuarios?

• ¿Envía SumaCRM un email recordatorio de la tarea asignada a un usuario?

• ¿Quién puede ver mis tareas? ¿Puedo compartir mis tareas?

• 1 tema más

Email 17 temas

• Cuáles son los datos IMAP/SMTP de mi cuenta de correo electrónico?

• Emails que llegan a spam

• ¿Cómo puedo activar mi email tracking?

• ¿Por qué debes tener bien configurado el email y dominio a nivel de proveedor aunque en tu gestor habitual te funcionen bien los emails?

• ¿Qué es tu dirección de Emailbox de tu SumaCRM y dónde encontrarla?

• ¿Cómo envío un email desde SumaCRM?

• ¿Cómo reenvío o copio un email a SumaCRM?

• ¿Puedo enviar, copiar o reenviar un email directamente a una negociación o caso?

• ¿Cómo personalizar mí firma en el sistema de envío de emails de SumaCRM?

• ¿Cómo puedo utilizar múltiples direcciones de email para que sean entendidas por el sistema como mías y por tanto aplicables a mi dirección de Emailbox?

• 7. ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de EmailBox?

• 8. ¿Puedo enviar un email a un contacto que aun no he metido en SumaCRM?

• 9. Cómo hago para que se me abra Gmail por defecto al enviar un email

• 10. ¿Como quitar la leyenda "gestionado por SumaCRM" en los emails?

• 11. ¿Por qué no están llegando mis emails a SumaCRM?

• 12. ¿Por qué no me funciona el envío de emails desde SumaCRM?

• GSuite: Configura tu cuenta para poder usar SumaCRM

• 11 temas más

Negociaciones y Casos 2 temas

• ¿Cómo elimino una negociación?

• ¿Qué significa que un caso pueda estar abierto o cerrado? ¿Cómo puedo abrir o cerrar un caso?

Usuarios y permisos 11 temas

• ¿Cómo agrupar a los usuarios en grupos?

• ¿Cómo eliminar un usuario?

• ¿Cómo funcionan los permisos de uso y de privacidad?

• ¿Cómo puedo cambiar los permisos de visibilidad de un contacto, nota, negociación o caso?

• ¿Cómo puedo cambiar mi plan?

• ¿Cómo puedo invitar a otras personas a ser usuario de mi cuenta de SumaCRM?

• ¿Cómo puedo invitar a un nuevo usuario?

• ¿Cómo puedo modificar un usuario?

• ¿Cómo traspasar todas las tareas de un usuario a otro, o como editar un usuario?

• ¿Qué es un grupo de usuarios? ¿Cómo funcionan los permisos con los grupos de usuarios?

• ¿Qué pasa si elimino un usuario? ¿Puedo restaurarlo?

• 5 temas más

Primeros pasos: Cuentas, pagos y facturas 1 tema

• Configurar y sincronizar la Sidebar de SumaCRM by Efficy

Cuentas, pagos y facturas 16 temas

• Diferencias entre un Propietario de la cuenta, un Administrador de la cuenta y los demás usuarios

• ¿Cómo ajustar mi zona horaria?

• ¿Como cambio de método de pago? (de tarjeta a PayPal)

• ¿Cómo cambio de tarjeta para el pago de SumaCRM?

• ¿Cómo cancelo mi cuenta?

• ¿Cómo puedo cambiar la URL de la cuenta?

• ¿Cómo puedo cambiar mi nombre de usuario, cambiar la contraseña o mi información de login?

• ¿Cómo puedo pagar anualmente? (plan anual)

• ¿Dónde puedo encontrar el histórico de facturas de mi cuenta?

• ¿Existe compromiso de permanencia?

• ¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?

• ¿Puedo cambiar mis datos de facturación?

• ¿Puedo cambiarle la información del login a otro usuario?

• ¿Qué ocurre cuando incremento o disminuyo el plan contratado?

• ¿Qué pasa si incremento o disminuyo de plan en mitad del ciclo de facturación?

• ¿SumaCRM es compatible con Mac, Blackberry o iPhone?

• 10 temas más

Mundo CRM 48 temas

• Qué es CRM y qué es un software CRM. Definición de CRM y más

• Qué es CRM: Absolutamente todo sobre Software CRM

• ¿Qué es un software CRM? - SumaCRM

• Los 8 Beneficios de un CRM en una empresa

• Proceso de implementación de un CRM en una empresa

• Historia del CRM: de los años 80' a la actualidad - SumaCRM

• Comparativa de CRM ¿Cómo elegir un CRM?

• Características de un CRM para una empresa - SumaCRM

• Tipos y modelos de CRM - Operativo, analítico y colaborativo - SumaCRM

• Cómo funciona un CRM y cuáles son sus funciones - SumaCRM

• Las 3 fases del CRM: ¿qué pasos seguir en cada una? - SumaCRM

• Herramientas CRM. ¿Qué herramientas hay dentro de un CRM? - SumaCRM

• ¿De qué módulos está compuesto un CRM? - SumaCRM

• ¿Cuáles son las aplicaciones de un CRM? - SumaCRM

• ¿En qué consiste el Social CRM o Colaborativo? - SumaCRM

• CRM en la web - Beneficios del CRM web - SumaCRM

• CRM Online - SumaCRM

• El CRM en el móvil y dispositivos móviles - SumaCRM

• Del CRM al eCRM - Beneficios y diferencias del - SumaCRM

• Relación entre un ERP y un CRM - SumaCRM

• ¿Qué es CRM en servicio al cliente y gestión de clientes? - SumaCRM

• CRM On Demand y OnPremise ¿son lo mismo? - SumaCRM

• Cloud CRM, SaaS CRM y CRM On Demand, ¿son lo mismo?

• CRM App o acceso directo: ¿qué opción tomar? El ejemplo de SumaCRM

• CRM B2B, sinónimo de Oportunidades de Venta - SumaCRM

• CRM gestión de clientes y demás stakeholders - SumaCRM

• Marketing CRM - SumaCRM

• CRM: tu mejor aliado en Marketing Relacional - SumaCRM

• CRM Demo: su importancia antes y durante - SumaCRM

• CRM en español - SumaCRM

• Características de los mejores CRM

• CRM gratis vs CRM pago ¿Los CRM gratuitos son buena opción?

• Precios CRM baratos, asequible para todos - SumaCRM

• CRM para empresas - SumaCRM

• CRM para Pymes - Razones para usar un CRM - SumaCRM

• CRM para hoteles y servicios hoteleros - SumaCRM

• ¿CRM inmobiliario o mejor un CRM para inmobiliarias? - SumaCRM

• CRM para Restaurantes - Envía promociones con un CRM - SumaCRM

• CRM para seguros y aseguradoras - SumaCRM

• CRM para Call Centers - SumaCRM

• CRM para ventas - Vende más con un CRM - SumaCRM

• Ejemplos de empresas que utilizan CRM - SumaCRM

• Estrategia CRM para tu empresa - Desarrollo y fases - SumaCRM

• Programa CRM - SumaCRM

• SumaCRM: La alternativa a Siebel CRM

• SumaCRM es el CRM más fácil. ¿Por qué y qué características tiene?

• Top CRMs: criterios para estar en la cima

• Los libros más recomendados sobre CRM

• 42 temas más

Mundo VENTAS 82 temas

• 10 efectivas y simples estrategias para vender más

• 29 asuntos para email de ventas que consiguen que tus prospectos te abran, lean y te respondan

• 5 consejos sobre cómo vender y no morir en el intento

• 5 cualidades de un Gerente Comercial exitoso

• 5 ejemplos de correos electrónicos para ventas que te generarán leads calientes para tu equipo

• 5 ideas ultra-efectivas para que tu estrategia de promoción de ventas eche humo

• 6 estrategias para cerrar ventas a Puerta Fría

• 7 habilidades claves a tomar en cuenta para ser un Gerente de Ventas de primera

• 7 pasos para redactar una Propuesta Comercial exitosa

• 7 trucos para optimizar tu equipo de Atención al Cliente

• 9 características y estrategias que todo Jefe de Ventas domina

• 9 técnicas de cierre de ventas que funcionan incluso con los clientes más duros

• Aplica estas estrategias que ayudarán a que ganes cualquier negociación

• Aprende a calcular tu Umbral de Rentabilidad y conoce cuando obtendrás más ganancias

• Benchmarking: Qué es y cómo puede ayudarte en tu negocio

• Churn: Qué es y como puedes reducir su porcentaje

• Cómo calcular el Retorno de la Inversión (ROI) para mi empresa

• Cómo conseguimos la satisfacción de todos nuestros clientes gracias a nuestro CRM

• Cómo crear un speech de ventas por teléfono

• Cómo diseñar tu propio Customer Journey y conseguir más clientes para tu negocio

• Cómo el Lead Scoring puede ayudarte a obtener leads de calidad

• Cómo el Producto Mínimo Viable puede ayudarte en tu negocio

• Cómo establecer tu precio de venta y lograr más negociaciones (claro está!)

• Cómo hacer una capacitación de ventas, de forma rápida y eficaz

• Cómo la Venta Adicional (Upselling) puede ayudarte en tu negocio

• Cómo ser un Buen Vendedor, consiguiendo grandes resultados

• Cómo un Contact Center puede ayudarte en tu negocio y tener más clientes felices

• Cómo un CRM optimiza mi Cadena de Valor

• Cómo un Key Account Manager puede ayudarte a tener más ventas

• Cómo vender por Internet: 4 pasos clave a tomar en cuenta

• Cómo vender un producto: Pasos a tomar en cuenta para conseguir grandes resultados

• Conoce cómo definir tus KPIs en Ventas

• Conoce el ciclo de vida de un producto y cada una de sus etapas

• Consejos para formar agentes comerciales que fortalezcan tu negocio

• Consejos para optimizar tu Departamento de Ventas

• Costo de ventas: Qué es y cómo aplicarlo según tu negocio

• Crea tu Propuesta Única de Ventas (PUV) y consigue más clientes

• Crea una Previsión de Ventas en base tu negocio y obtén grandes resultados

• Crece a través del servicio Postventa

• EBIT: Cómo calcularlo y cómo funciona según tu producto o servicio

• El clima laboral: ¿Qué es y cómo mejorar el ambiente en el trabajo?

• Elabora un presupuesto de ventas eficaz y con resultados

• En una entrevista, qué preguntas hacer para el área de ventas

• Establece tus objetivos de ventas con estos 5 pasos para que tu empresa crezca rápidamente

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• Estrategias comerciales exitosas que harán crecer tu negocio

• Estrategias que todo Representante de Ventas maneja con éxito

• Fidelización: La mejor forma de fortalecer tu relación cliente

• Fórmulas para calcular tus Precios de Venta

• Funciones clave de todo Administrador de Ventas

• Guía de cómo hacer un plan de ventas estratégico y comercial

• Guía rápida: cómo promocionar un producto paso a paso para arrasar en ventas

• Ideas y consejos para crear negocios rentables en poco tiempo

• Implementa cualquiera de estas Estrategias de Precios que ayudarán a que vendas más

• La fuerza de ventas: 3 formas de organizar al equipo comercial

• Las 6 mejores técnicas de ventas efectivas (y las 6 que nunca lo serán)

• Lead Nurturing: La forma eficaz de convertir tus prospectos en clientes felices

• Margen comercial: ¿Para qué sirve y cómo se calcula?

• Optimiza tu Call Center con Software de CRM

• Pasos para crear una Estrategia de Distribución que te ayudarán a vender más

• Preparación y ejecución de una campaña de Email Marketing

• Programa de gestión de clientes: El secreto para multiplicar la productividad de tu negocio

• Promoción de ventas: Todos los secretos al descubierto

• Qué es la Estrategia Omnicanal y cómo puede ayudarte en tu negocio

• Qué son los canales de distribución y cómo aplicarlo según tu negocio

• Software de ventas: las 20 mejores herramientas para una gestión comercial de éxito

• Sorteo 5 libros de emprendedores en SumaCRM ¡cada mes!

• Telemarketing: Estrategias que te ayudarán a conseguir más prospectos

• Tipos de ventas

• Tips para formar Agentes de Call Center que Cierra Ventas

• Tips para redactar una Carta de Ventas exitosa

• Utiliza el método BANT para cualificar mejor tus negociaciones

• Venta consultiva: definición y estrategias

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