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El informe de actividad de SumaCRM y un ejemplo real nuestro

Tomás Santoro escribió esto el 2 de abril
informe de actividad objetivo ventas

En SumaCRM hemos hecho un informe sin bullshit para de verdad centrarnos en las métricas que de verdad importan

El informe de actividad  sirve para saber las "actividades completadas".


O dicho de manera más sencilla, por ejemplo, te sirve para responder a la pregunta:

¿Cuántas "llamadas" he hecho este mes? 

Por supuesto puedes cambiar "Llamadas" por cualquier actividad con las que personalices tu cuenta de SumaCRM. O si eres el director comercial cambiar el usuario.

Lo ves así de sencillo:




Nota: Desde la columna izquierda, como en cualquier otra sección de SumaCRM, puedes filtrar por más cosas, por ejemplo otro periodo ( "ayer", "esta semana",...)

Ejemplo real nuestro en SumaCRM

Sabemos que tenemos que hacer de media 50 llamadas diarias a "oportunidades de venta" para que el porcentaje en el embudo de ventas de la etapa "contactado" a la etapa "reunión" sea de un 15%. 


Por ello, un comercial en SumaCRM sigue estos pasos:


1. Llama a una oportunidad de venta y hable o no con él...

2. Crea una actividad con la categoría "Llamada"  y con el check "marcar como completada"



¡Y listo!

Sale la llamada realizada en el informe de actividad como te ponía en la imagen de arriba.

Si un día en el informe pone menos de 50 llamadas ya sabe por qué razón puede que no llegue a objetivos. 


Eso sí, a veces un día no es significativo, así que algo súper útil, es que podemos ver la media.

¿Cuántas llamadas "de media" he hecho?

Hay días que por lo que sea no se te da bien, por ello lo que hacemos cada viernes es en realidad ver la media diaria. Para ello, seleccionamos en el desplegable de frecuencia la opción "Diaria".



Nuestra misión es hacer el CRM más sencillo y útil,  que nos sirva a nosotros mismos,  y en este caso el informe de actividad lo cumple al 100%.


¡Espero que te sirva a ti también!


¿Y qué más? 

Este blog nació para aportar mi granito de arena a la comunidad de emprendedores, y por ello cada martes publico un nuevo post de nuestro viaje a la isla del tesoro, facturar 100.000€/mes.


Pero como ves, como más te puedo ayudar es que pruebes SumaCRM:


¡Absolutamente todo incluido e ilimitado!El CRM más sencillo para pymes

¡Espero que te sirva!

Tomás Santoro

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Nota del autor: ¿Qué vas a aprender en este blog?
"En los últimos 8 años he montado 3 empresas. Ahora empiezo mi cuarta y en este nuevo viaje lo estoy contando todo hasta que llegue a la isla del tesoro: facturar 100.000 €/mes."
Tomás Santoro CEO de SumaCRM, Ingeniero Informático y enamorado del mar y del kitesurf.
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