Menú

Aprende a usar SumaCRM para vender más

Tomás Santoro escribió esto el 7 de mayo  • 
Compartido
0
veces
Cómo vender más gracias a utilizar un CRM

SumaCRM es un CRM para comerciales y directores comerciales de pymes

SumaCRM está 100% creado para que los comerciales vendan más.  Y como los comerciales lo utilizan, también es útil para el director comercial que tiene datos para sacar informes y ayudar así a su equipo. Pero lo dicho, la clave es que el comercial venda más...

4 necesidades de un comercial para vender más

  1. Poder hacer fácilmente el seguimiento de todas sus oportunidades de ventas. 

  2. Poder tener una ficha con todos los emails, notas, llamadas, reuniones, etc... que ha tenido con un cliente.

  3. Poder saber si está realizando bien las actividades del proceso de ventas. 

  4. Poder tener acceso al informe de sus ventas en un sólo clic.

Lo primero que se te viene a la cabeza es utilizar Excel, pero hay que reconocer que al poco tiempo se hace inmanejable. A mí mismo me ocurrió en mi primera empresa.

Así que en este post, por si te sirve, te quiero mostrar cómo usar un CRM (en concreto SumaCRM) para resolver estas 4 necesidades de manera definitiva.

¡Empezamos!


Lo primero que ves al entrar en SumaCRM es:

1) El embudo de ventas


¿Para que sirve?  

De manera muy visual ves todas las oportunidades de venta que tienes en proceso, así como la etapa del embudo en la que se encuentran.

Cada oportunidad de venta está representada en forma de "card", donde verás información del cliente y 2 iconos: un reloj y un check. 



El reloj sirve para saber la fecha estimada de cierre, y el check para saber si tiene alguna actividad pendiente.  En ambos casos se ponen rojos si no tienen, en amarillos si la tienen pero están vencidas, y en verde si está todo ok. 


Nota para el director comercial: Además con los filtros de la izquierda podrías ver las oportunidades de todos los comerciales o hacer un filtro de lo que tu quieras. Lo bueno además es que este filtro está así en cualquier sección de SumaCRM.

Así con SumaCRM se resuelve la 1er necesidad de un comercial para vender más:

  1. Poder hacer fácilmente el seguimiento de todas sus oportunidades de ventas. 

¿Por qué el Excel no resuelve esta necesidad?  

Porque el Excel no es visual y, además, si trabajas en equipo y el Excel es compartido, al hacer filtros le afecta al resto de personas. 


Pero además, en el Excel no puedes ver el contenido de los emails, reuniones y llamadas que has tenido con los clientes, por lo que la gran mayoría de los comerciales sólo apuntan las cosas en el Excel en el caso de que vayan muy bien, perdiendo un montón de oportunidades de ventas por no hacer el seguimiento.


Y con esto ya volvemos con SumaCRM, porque en cambio en SumaCRM puedes hacer clic en una "card", y entrar en la ficha de la oportunidad de venta.

2) La ficha de la oportunidad de venta

¿Para que sirve?

En la ficha de la oportunidad de venta se guardan todos los emails y notas con un cliente, así como las actividades (llamadas, reuniones, etc.. ) Toda esta info se guarda cronológicamente por lo que en un simple vistazo sabes de que has hablado con un cliente.  


Además los emails enviados y recibidos, se guardan automáticamente en la ficha (aunque utilices otro gestor de correo que no sea el de SumaCRM) . Otra cosa increíblemente buena es que si no estabas en copia de un email, siempre puedes verlo si entras en la ficha de ese cliente.  Muy útil si por ejemplo un comercial se va de vacaciones y sus ventas las puede coger cualquiera. 


Otra cosa que es una mejora brutal respecto a cualquier otro gestor de correo es el Email Tracking. Cada vez que envías un email con SumaCRM puedes saber si la persona lo ha leído o no. Incluso en tiempo real si quieres. Es una arma para vender brutal.



Así con SumaCRM se resuelve la 2a necesidad de un comercial para vender más:

  1. Poder hacer fácilmente el seguimiento a todas sus oportunidades de ventas. 

  2. Poder tener una ficha con todos los emails, notas, llamadas, reuniones, etc... que ha tenido con un cliente.

¿Por qué el Excel no resuelve esta necesidad?

En un Excel no puedes guardar todos los emails, notas, ni tampoco las actividades (llamadas, reuniones,etc..)


Y precisamente con las actividades volvemos a SumaCRM, porque en SumaCRM cuando completas una actividad



Sale en la ficha como completada (resolviendo la necesidad 2)



Pero además se contabiliza en el informe de actividad... 


3) El informe de actividad

¿Para que sirve?

El informe de actividad sirve para saber las "actividades completadas".  O dicho de manera sencilla, te sirve para responder, por ejemplo, a la pregunta: ¿Cuántas llamadas he hecho este mes?   


Por supuesto, puedes cambiar "llamadas" por cualquier actividad (o tarea): "Email", "Llamada", "Reunión", Para hacer" "Seguimiento", "Otros"... o las categorías que hayáis personalizado en vuestra cuenta.

Así se resuelve la 3era necesidad de un comercial para vender más:

  1. Poder hacer fácilmente el seguimiento de todas sus oportunidades de ventas. 

  2. Poder tener una ficha con todos los emails, notas, llamadas, reuniones, etc... que ha tenido con un cliente.
  3. Poder saber si está realizando bien las actividades del proceso de ventas. 

¿Por qué el Excel no resuelve esta necesidad?

Podrías ir anotando en Excel todas las actividades completadas, pero como los emails, notas y actividades con el cliente no la realizas en el Excel, puede haber mucho error humano, y por ello acabas sin estar seguro si estás siguiendo o no el proceso de ventas,  y si vendes más o no por ello.  


Y con esto seguimos con SumaCRM, porque en cambio en SumaCRM, además del informe de actividad puedes ver en un sólo clic si vendes más o no, gracias al informe de ventas.

4) El informe de ventas

¿Para que sirve?

Un informe de ventas sirve para saber ¿cómo vas? y ¿dónde puedes mejorar?


Pero estas 2 preguntas es una forma reducida de decir:

  1. ¿Cómo vas?
    1. ¿Cuántas oportunidades de venta has iniciado este mes?
    2. ¿Cuántas oportunidades de venta has ganado este mes?
    3. ¿Cuántas oportunidades de venta has perdido este mes?
    4. ¿Cuántas oportunidades de venta tienes en proceso este mes?
  2. ¿Dónde puedes mejorar?
    1. ¿Cuál es tu % de conversión entre etapas del embudo?
    2. ¿Cuál es tu tiempo medio entre etapas del embudo?
    3. ¿Cuál es tu precio medio entre etapas del embudo?
    4. ¿Cuál es tu precio total entre etapas del embudo?

Y el problema es que los informes de ventas de la gran mayoría de CRM son súper difíciles de entender. La razón es que al profundizar te pierdes entre los decenas de tipos de informes diferentes. Y no sólo eso, normalmente, cada informe lo tienen con una representación gráfica diferente. 


Por ello, en nuestra misión de hacer el CRM más sencillo y útil para pymes, no queríamos hacer lo mismo.  


Nuestro informe de ventas es uno sólo. Y gracias a estar todo en un sólo informe podrás profundizar en las preguntas de manera muy sencilla.

Y con esto se resuelve la 4a necesidad de un comercial para vender más:

  1. Poder hacer fácilmente el seguimiento de todas sus oportunidades de ventas. 

  2. Poder tener una ficha con todos los emails, notas, llamadas, reuniones, etc... que ha tenido con un cliente.
  3. Poder saber si está realizando bien las actividades del proceso de ventas. 

  4. Poder tener acceso al informe de sus ventas en un sólo clic.

¿Por qué el Excel no resuelve esta necesidad?

Por lo mismo que hemos estado viendo antes. Al final el Excel sólo lo utilizas para lo que va muy bien (ganadas) por lo que la parte de "dónde puedes mejorar" no la puedes  obtener.

Además si cada comercial tiene un Excel y empieza a personalizarlo, ya le toca al director comercial hacer la unificación, perdiendo mucho tiempo "administrativo" que con SumaCRM está solucionado :)

¿Tienes otras necesidades?

Soy consciente que hay más que estas 4 necesidades...


¿Me las pones debajo en comentarios y te cuento cómo se resuelven en SumaCRM?

O incluso mejor, ¿Te animas a probar SumaCRM y recibir una consultoría de ventas gratis?

Regístrate ahora gratis. En el primero paso te preguntará si quieres que te hagamos un tour en base a tu negociaciones. Así, si tienes estas u otras necesidades, también te sirve como consultoría de ventas :)


¿Me echas una manilla compartiendo este post?

Compartido
0
veces
Nota del autor: ¿Qué vas a aprender en este blog?
"En los últimos 8 años he montado 3 empresas. Ahora empiezo mi cuarta y en este nuevo viaje lo estoy contando todo hasta que llegue a la isla del tesoro: facturar 100.000 €/mes."
Tomás Santoro CEO de SumaCRM, Ingeniero Informático y enamorado del mar y del kitesurf.
Si quieres que te avise del próximo post hasta los 100.000€/mes apúntate aquí. Ahora vamos por los 51.432€/mes :)
Hay datos incorrectos o faltan datos. Por favor verifica el formulario.
Odiamos el spam tanto o más que tu. Sólo utilizaremos tu email para avisarte del siguiente post.
Cómo funciona Precios Blog Pymes y Birras Time Curso de ventas Soporte Nuestros valores Contacto
Cargando